Job Description
Full job description
Résumé du poste
PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL Gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.
Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l'entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l'OCRI. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 100 employés.
Résumé du poste
Ce poste est idéal pour une personne qui s'intéresse aux marchés financiers et à la gestion de patrimoine. Le candidat retenu devra être capable de travailler efficacement au sein d'une équipe dynamique dans un environnement soumis à une forte pression. Ce poste n'implique pas de contact avec la clientèle et convient parfaitement à un candidat enthousiaste à l'idée de soutenir toutes les activités liées aux investissements et à la trésorerie de l'entreprise.
En étroite collaboration avec les équipes de conseillers et d'opérations, le candidat retenu traitera les achats et les ventes de titres ainsi que tous les mouvements de trésorerie pour le compte de nos clients. Il surveillera régulièrement les portefeuilles afin de s'assurer qu'ils sont conformes et respectent les directives de la politique d'investissement. Les employés occupant ce poste devront continuellement développer leur expertise en matière de planification financière, de fiscalité et de gestion de portefeuille en obtenant des titres professionnels (CFA, CFPMD, CIMMD, etc.).
Il s'agit d'un nouveau poste.
Responsabilités et activités
Suivre les transferts de fonds entrants et exécuter les transferts de fonds sortants réguliers et ponctuels
Traiter les virements bancaires, demander des chèques et envoyer des virements électroniques
Travailler avec l'équipe de gestion de portefeuille pour s'assurer que les comptes des clients restent entièrement investis
Soumettre et rapprocher les transferts entrants sur les comptes des clients
Résoudre les problèmes de transfert et assurer la livraison en temps voulu des titres
Exécuter les opérations de négociation et les mises en œuvre de portefeuille selon les instructions des gestionnaires de portefeuille
Négocier les positions des comptes et gérer les opérations en bloc avec le bureau de négociation de notre dépositaire
Rapprocher les rapports de négociation mensuels et les frais
Qualifications et compétences
Capacité à communiquer efficacement dans un environnement bilingue
3 à 5 ans d'expérience dans une société de courtage canadienne ou une organisation similaire
Licence d’OCRI en tant que représentant en placement ou représentant inscrit
Diplôme universitaire en commerce, finance, ingénierie, sciences ou dans un domaine connexe.
Doit posséder une expérience intermédiaire à avancée d'Excel
Connaissance approfondie des marchés financiers et expérience du trading sur les bourses canadiennes et américaines
Excellentes compétences en gestion du temps et souci du détail
Capacité à bien fonctionner au sein d'une équipe
D'autres titres financiers sont considérés comme un atout
Un intérêt pour la planification financière est un atout
Environnement de travail
PWL est très fier d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous valorisons le fait de faire ce qui est bon pour les clients, de prendre des décisions fondées sur des données probantes, de rendre des comptes, d’innover et de faire preuve d’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez vous consacrer à l’apprentissage et au perfectionnement continus et vous engager fermement à offrir une expérience client exceptionnelle.
Comment postuler
Nous sommes une équipe en pleine expansion qui compte une clientèle très variée : on ne s'ennuie jamais chez nous. Nous sommes des leaders d'opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis plus de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste. Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.
À propos du processus de recrutement
Chez PWL Capital, certaines de nos descriptions de poste sont élaborées ou affinées à l’aide d’outils assistés par l’IA afin d’en garantir la clarté et la cohérence. Cependant, nous n’utilisons pas d’IA ni d’outils de prise de décision automatisés dans notre processus de recrutement. Toutes les candidatures sont reçues et examinées par notre équipe People & Culture.
Nous nous engageons à faire preuve de transparence dans notre processus de recrutement. Tous les candidats qui passent un entretien pour ce poste recevront une réponse concernant la décision de recrutement dans les 45 jours suivant leur dernier entretien.
----
General Description
PWL Wealth Management is a premier independent Canadian Wealth Management firm. Canadian High Net Worth families entrust PWL to manage their investment portfolios on a discretionary basis and provide holistic financial advice for all facets of their lives.
Financial Planning, Tax and Estate services are delivered via PWL Conseil, and investment management is delivered via PWL Capital which is a Broker Dealer and CIRO member firm. Both PWL Conseil and PWL Capital are wholly owned subsidiaries of PWL Wealth Management, with more than 100 employees.
Position Summary
This role is ideal for an individual with an interest in capital markets and wealth management. The successful candidate should have the ability to work well within a dynamic team in a high-pressure environment. This position is not client-facing and perfect for a candidate who is enthusiastic about supporting all investment and cash related activities for the firm.
Working closely with the Advisor and Operations teams, the successful candidate will process buys and sells of securities as well as all cash movement on behalf of our clients. Regularly monitoring portfolios to ensure that they are compliant and within Investment Policy guidelines. It is expected that employees in this role will continuously build their own expertise in financial planning, tax, and portfolio management through the pursuit of professional designations (CFA, CFP, CIM etc.).
This is a new position.
Responsibilities & Activities
Track incoming and execute outgoing regular and ad-hoc cash transfers
Process wire transfers, request cheques and send electronic funds transfers
Work with portfolio management team to ensure that client accounts remain fully invested
Submit and reconcile incoming client account transfers
Resolve transfer issues and ensure timely delivery of securities
Execute trading and portfolio implementations as directed by Portfolio Managers
Trade account positions and manage block trades with our custodian’s trading desk
Reconcile monthly trading reports and fees
Qualifications and Skills
Requirement to communicate effectively in bilingual environment
Must have 3-5 years of experience in a Canadian brokerage or similar organization
Must be CIRO licensed as an Investment Representative or Registered Representative
Must have a diploma or university degree in Commerce, Finance, Engineering, the Sciences or a connected field.
Must have intermediate-advanced experience with Excel
Proficient knowledge of financial markets and experience trading on Canadian and US stock exchanges
Exceptional time management skills and attention to detail
Ability to function well within a team environment
Other financial designations are considered an asset
An interest in financial planning is an asset
Work Environment
PWL takes great pride in providing unparalleled wealth management services to individuals and families across Canada. In this dynamic environment, we value doing what is right for clients, making evidence-based decisions, personal accountability, innovation and humility. To thrive in this role, you must be dedicated to continuous learning and development, with a steadfast commitment to delivering an exceptional client experience.
How to Apply
We are a rapidly growing team with a diverse group of clients – there is never a dull moment. We are thought leaders in the financial services industry, and we have been putting our client interests first for over 30 years. Please apply with your cover letter and CV detailing why you feel you are the right fit for this role. We will contact you if you are accepted for a candidate interview. Thank you for your interest in this position.
About the Hiring Process
At PWL Capital, some of our job descriptions are developed or refined using AI-assisted tools to ensure clarity and consistency. However, we do not use AI or automated decision-making tools in our hiring process. All applications are received and reviewed by our People & Culture Team.
We are committed to transparency in hiring. All candidates who interview for this role will receive an update on the hiring decision within 45 days of their final interview.
Type d'emploi : Full-time, Permanent
Rémunération : 65 000,00$ à 75 000,00$ par an
Avantages :
Commuter benefits
Dental care
Disability insurance
Employee assistance program
Extended health care
Life insurance
Paid time off
RRSP match
Tuition reimbursement
Vision care
Work from home
Question(s) de présélection:
Êtes-vous titulaire d'une licence CIRO en tant que représentant en placement ou représentant agréé ?
Êtes-vous titulaire d'un diplôme ou d'un diplôme universitaire en commerce, finance, ingénierie, sciences ou dans un domaine connexe ?
Vous habitez à Montréal, au Québec ? | Are you located in Montreal, Quebec?
Êtes-vous capable de communiquer efficacement en anglais et en français dans un environnement bilingue ? | Are you able to communicate effectively in a bilingual environment in English and French?
Avez-vous entre 3 et 5 ans d'expérience au sein d'une société de courtage canadienne ou d'une organisation similaire ? | Do you have 3-5 years of experience in a Canadian brokerage or similar organization?
Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada ? | Are you legally eligible to work in Canada?
Lieu du poste : Télétravail
Résumé du poste
PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL Gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.
Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l'entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l'OCRI. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 100 employés.
Résumé du poste
Ce poste est idéal pour une personne qui s'intéresse aux marchés financiers et à la gestion de patrimoine. Le candidat retenu devra être capable de travailler efficacement au sein d'une équipe dynamique dans un environnement soumis à une forte pression. Ce poste n'implique pas de contact avec la clientèle et convient parfaitement à un candidat enthousiaste à l'idée de soutenir toutes les activités liées aux investissements et à la trésorerie de l'entreprise.
En étroite collaboration avec les équipes de conseillers et d'opérations, le candidat retenu traitera les achats et les ventes de titres ainsi que tous les mouvements de trésorerie pour le compte de nos clients. Il surveillera régulièrement les portefeuilles afin de s'assurer qu'ils sont conformes et respectent les directives de la politique d'investissement. Les employés occupant ce poste devront continuellement développer leur expertise en matière de planification financière, de fiscalité et de gestion de portefeuille en obtenant des titres professionnels (CFA, CFPMD, CIMMD, etc.).
Il s'agit d'un nouveau poste.
Responsabilités et activités
Suivre les transferts de fonds entrants et exécuter les transferts de fonds sortants réguliers et ponctuels
Traiter les virements bancaires, demander des chèques et envoyer des virements électroniques
Travailler avec l'équipe de gestion de portefeuille pour s'assurer que les comptes des clients restent entièrement investis
Soumettre et rapprocher les transferts entrants sur les comptes des clients
Résoudre les problèmes de transfert et assurer la livraison en temps voulu des titres
Exécuter les opérations de négociation et les mises en œuvre de portefeuille selon les instructions des gestionnaires de portefeuille
Négocier les positions des comptes et gérer les opérations en bloc avec le bureau de négociation de notre dépositaire
Rapprocher les rapports de négociation mensuels et les frais
Qualifications et compétences
Capacité à communiquer efficacement dans un environnement bilingue
3 à 5 ans d'expérience dans une société de courtage canadienne ou une organisation similaire
Licence d’OCRI en tant que représentant en placement ou représentant inscrit
Diplôme universitaire en commerce, finance, ingénierie, sciences ou dans un domaine connexe.
Doit posséder une expérience intermédiaire à avancée d'Excel
Connaissance approfondie des marchés financiers et expérience du trading sur les bourses canadiennes et américaines
Excellentes compétences en gestion du temps et souci du détail
Capacité à bien fonctionner au sein d'une équipe
D'autres titres financiers sont considérés comme un atout
Un intérêt pour la planification financière est un atout
Environnement de travail
PWL est très fier d’offrir des services de gestion de patrimoine inégalés aux particuliers et aux familles partout au Canada. Dans cet environnement dynamique, nous valorisons le fait de faire ce qui est bon pour les clients, de prendre des décisions fondées sur des données probantes, de rendre des comptes, d’innover et de faire preuve d’humilité. Pour réussir dans ce rôle, vous devez vous consacrer à l’apprentissage et au perfectionnement continus et vous engager fermement à offrir une expérience client exceptionnelle.
Comment postuler
Nous sommes une équipe en pleine expansion qui compte une clientèle très variée : on ne s'ennuie jamais chez nous. Nous sommes des leaders d'opinion dans le secteur des services financiers et nous accordons la priorité aux intérêts de nos clients depuis plus de 30 ans. Veuillez postuler en joignant une lettre de motivation et un CV expliquant pourquoi vous pensez être la personne idéale pour ce poste. Nous vous contacterons si votre candidature est retenue pour un entretien. Merci de l’intérêt que vous portez à ce poste.
À propos du processus de recrutement
Chez PWL Capital, certaines de nos descriptions de poste sont élaborées ou affinées à l’aide d’outils assistés par l’IA afin d’en garantir la clarté et la cohérence. Cependant, nous n’utilisons pas d’IA ni d’outils de prise de décision automatisés dans notre processus de recrutement. Toutes les candidatures sont reçues et examinées par notre équipe People & Culture.
Nous nous engageons à faire preuve de transparence dans notre processus de recrutement. Tous les candidats qui passent un entretien pour ce poste recevront une réponse concernant la décision de recrutement dans les 45 jours suivant leur dernier entretien.
----
General Description
PWL Wealth Management is a premier independent Canadian Wealth Management firm. Canadian High Net Worth families entrust PWL to manage their investment portfolios on a discretionary basis and provide holistic financial advice for all facets of their lives.
Financial Planning, Tax and Estate services are delivered via PWL Conseil, and investment management is delivered via PWL Capital which is a Broker Dealer and CIRO member firm. Both PWL Conseil and PWL Capital are wholly owned subsidiaries of PWL Wealth Management, with more than 100 employees.
Position Summary
This role is ideal for an individual with an interest in capital markets and wealth management. The successful candidate should have the ability to work well within a dynamic team in a high-pressure environment. This position is not client-facing and perfect for a candidate who is enthusiastic about supporting all investment and cash related activities for the firm.
Working closely with the Advisor and Operations teams, the successful candidate will process buys and sells of securities as well as all cash movement on behalf of our clients. Regularly monitoring portfolios to ensure that they are compliant and within Investment Policy guidelines. It is expected that employees in this role will continuously build their own expertise in financial planning, tax, and portfolio management through the pursuit of professional designations (CFA, CFP, CIM etc.).
This is a new position.
Responsibilities & Activities
Track incoming and execute outgoing regular and ad-hoc cash transfers
Process wire transfers, request cheques and send electronic funds transfers
Work with portfolio management team to ensure that client accounts remain fully invested
Submit and reconcile incoming client account transfers
Resolve transfer issues and ensure timely delivery of securities
Execute trading and portfolio implementations as directed by Portfolio Managers
Trade account positions and manage block trades with our custodian’s trading desk
Reconcile monthly trading reports and fees
Qualifications and Skills
Requirement to communicate effectively in bilingual environment
Must have 3-5 years of experience in a Canadian brokerage or similar organization
Must be CIRO licensed as an Investment Representative or Registered Representative
Must have a diploma or university degree in Commerce, Finance, Engineering, the Sciences or a connected field.
Must have intermediate-advanced experience with Excel
Proficient knowledge of financial markets and experience trading on Canadian and US stock exchanges
Exceptional time management skills and attention to detail
Ability to function well within a team environment
Other financial designations are considered an asset
An interest in financial planning is an asset
Work Environment
PWL takes great pride in providing unparalleled wealth management services to individuals and families across Canada. In this dynamic environment, we value doing what is right for clients, making evidence-based decisions, personal accountability, innovation and humility. To thrive in this role, you must be dedicated to continuous learning and development, with a steadfast commitment to delivering an exceptional client experience.
How to Apply
We are a rapidly growing team with a diverse group of clients – there is never a dull moment. We are thought leaders in the financial services industry, and we have been putting our client interests first for over 30 years. Please apply with your cover letter and CV detailing why you feel you are the right fit for this role. We will contact you if you are accepted for a candidate interview. Thank you for your interest in this position.
About the Hiring Process
At PWL Capital, some of our job descriptions are developed or refined using AI-assisted tools to ensure clarity and consistency. However, we do not use AI or automated decision-making tools in our hiring process. All applications are received and reviewed by our People & Culture Team.
We are committed to transparency in hiring. All candidates who interview for this role will receive an update on the hiring decision within 45 days of their final interview.
Type d'emploi : Full-time, Permanent
Rémunération : 65 000,00$ à 75 000,00$ par an
Avantages :
Commuter benefits
Dental care
Disability insurance
Employee assistance program
Extended health care
Life insurance
Paid time off
RRSP match
Tuition reimbursement
Vision care
Work from home
Question(s) de présélection:
Êtes-vous titulaire d'une licence CIRO en tant que représentant en placement ou représentant agréé ?
Êtes-vous titulaire d'un diplôme ou d'un diplôme universitaire en commerce, finance, ingénierie, sciences ou dans un domaine connexe ?
Vous habitez à Montréal, au Québec ? | Are you located in Montreal, Quebec?
Êtes-vous capable de communiquer efficacement en anglais et en français dans un environnement bilingue ? | Are you able to communicate effectively in a bilingual environment in English and French?
Avez-vous entre 3 et 5 ans d'expérience au sein d'une société de courtage canadienne ou d'une organisation similaire ? | Do you have 3-5 years of experience in a Canadian brokerage or similar organization?
Êtes-vous légalement autorisé à travailler au Canada ? | Are you legally eligible to work in Canada?
Lieu du poste : Télétravail
💡 Quick Summary
Seeking a career-building opportunity? The Associé en transactions | Trading Associate position is now open for candidates interested in the Work from home Jobs sector. This role in Montréal offers a professional environment and growth potential.
Requirement Snapshot: Candidates should possess basic communication skills, a proactive attitude, and the ability to work in a team. Experience in Work from home Jobs is a plus.
