Job Description
About the Job
In Ottawa Agency, we are a young, dynamic, and rapidly growing team currently offering exciting career opportunities as a Financial Advisor. In this role, you will provide expert financial guidance to clients, helping them achieve their goals through tailored investment strategies and comprehensive financial planning.
Overview
We’re looking for a motivated and knowledgeable individual to join our vibrant team. This is more than just a job—it’s a career where you are in control of your schedule, supported by an expert team, and empowered to make a real difference in people’s lives.
Duties
Develop personalized financial plans based on clients’ individual needs and goals
Analyze clients’ financial situations (assets, liabilities, income, expenses)
Provide investment advice, asset allocation, and portfolio management
Stay up to date with market trends, economic conditions, and regulations
Build and maintain strong client relationships through ongoing support
Educate clients via presentations and financial workshops
Collaborate with accountants, lawyers, and other professionals
Monitor client accounts to ensure alignment with their financial objectives
Help clients define and refine their financial objectives across all stages of life
Advantages
Flexible schedule for better work/life balance
Hybrid work model available
Group insurance plan
Dental insurance
Retirement plan
Ongoing training and professional development
Competitive commission and performance-based incentives
Experience and Skills
Bachelor’s degree in Finance, Business Administration, marketing or a related field (preferred)
Previous experience in financial advising is an asset, but not mandatory
Strong analytical skills to interpret complex financial data
Excellent interpersonal and communication abilities
Relevant certifications (LLQP,CFP, CFA) are an asset
Passion for helping others achieve financial security and success
Are you the right fit?
Are you seeking a stimulating career in a dynamic environment?
Do you have an entrepreneurial spirit and a drive to succeed?
Is being recognized for your impact important to you?
Do you thrive on building relationships and solving complex problems?
If so, you might be the person we’re looking for!
Join our team as a Financial Advisor and make a lasting impact by guiding individuals toward achieving their financial aspirations—with all the necessary training provided by our team of professionals.
Take control of your career today and join our team
version Française
À propos du poste
À l’agence d’Ottawa, nous sommes une équipe jeune, dynamique et en pleine croissance, offrant actuellement d’excitantes opportunités de carrière en tant que Conseiller(ère) financier(ère). Dans ce rôle, vous offrirez des conseils financiers experts aux clients, les aidant à atteindre leurs objectifs grâce à des stratégies d’investissement personnalisées et une planification financière complète.
Aperçu
Nous recherchons une personne motivée et compétente pour rejoindre notre équipe dynamique. Ce poste est bien plus qu’un simple emploi : c’est une carrière où vous contrôlez votre horaire, bénéficiez du soutien d’une équipe d’experts, et avez le pouvoir de faire une réelle différence dans la vie des gens.
Responsabilités
Élaborer des plans financiers personnalisés selon les besoins et objectifs de chaque client
Analyser la situation financière des clients (actifs, passifs, revenus, dépenses)
Fournir des conseils en placement, répartition d’actifs et gestion de portefeuille
Se tenir informé(e) des tendances du marché, des conditions économiques et des changements réglementaires
Établir et maintenir des relations solides avec les clients grâce à un suivi régulier
Animer des présentations et ateliers pour éduquer les clients sur les produits et services financiers
Collaborer avec des comptables, avocats et autres professionnels pour un service global
Suivre régulièrement les comptes clients afin de garantir l’alignement avec leurs objectifs
Aider les clients à définir et à affiner leurs objectifs financiers à chaque étape de leur vie
Avantages
Horaire flexible pour une meilleure conciliation travail/vie personnelle
Modèle de travail hybride disponible
Régime d’assurance collective
Assurance dentaire
Régime de retraite
Formation continue et développement professionnel
Commission compétitif avec primes de performance
Expérience et compétences
Diplôme universitaire en finance, administration des affaires, marketing ou domaine connexe (préféré)
Expérience antérieure en conseil financier est un atout, mais non obligatoire
Solides compétences analytiques pour interpréter des données financières complexes
Excellentes aptitudes interpersonnelles et en communication
Certifications pertinentes (LLQP, CFP, CFA) sont des atouts
Passion pour aider les autres à atteindre la sécurité financière et le succès
Êtes-vous la personne qu’il nous faut?
Recherchez-vous une carrière stimulante dans un environnement dynamique?
Avez-vous un esprit entrepreneurial et le désir de réussir?
Est-il important pour vous d’être reconnu(e) pour votre impact?
Aimez-vous bâtir des relations et résoudre des problèmes complexes?
Si oui, vous êtes peut-être la personne que nous recherchons!
Joignez-vous à notre équipe en tant que Conseiller(ère) financier(ère) et ayez un impact durable en guidant les individus vers la réalisation de leurs aspirations financières — avec toute la formation nécessaire offerte par notre équipe de professionnels.
Prenez votre carrière en main dès aujourd’hui et rejoignez notre équipe!
Job Types: Full-time, Permanent, Apprenticeship
Work Location: Hybrid remote in Ottawa, ON K1K 4H4
In Ottawa Agency, we are a young, dynamic, and rapidly growing team currently offering exciting career opportunities as a Financial Advisor. In this role, you will provide expert financial guidance to clients, helping them achieve their goals through tailored investment strategies and comprehensive financial planning.
Overview
We’re looking for a motivated and knowledgeable individual to join our vibrant team. This is more than just a job—it’s a career where you are in control of your schedule, supported by an expert team, and empowered to make a real difference in people’s lives.
Duties
Develop personalized financial plans based on clients’ individual needs and goals
Analyze clients’ financial situations (assets, liabilities, income, expenses)
Provide investment advice, asset allocation, and portfolio management
Stay up to date with market trends, economic conditions, and regulations
Build and maintain strong client relationships through ongoing support
Educate clients via presentations and financial workshops
Collaborate with accountants, lawyers, and other professionals
Monitor client accounts to ensure alignment with their financial objectives
Help clients define and refine their financial objectives across all stages of life
Advantages
Flexible schedule for better work/life balance
Hybrid work model available
Group insurance plan
Dental insurance
Retirement plan
Ongoing training and professional development
Competitive commission and performance-based incentives
Experience and Skills
Bachelor’s degree in Finance, Business Administration, marketing or a related field (preferred)
Previous experience in financial advising is an asset, but not mandatory
Strong analytical skills to interpret complex financial data
Excellent interpersonal and communication abilities
Relevant certifications (LLQP,CFP, CFA) are an asset
Passion for helping others achieve financial security and success
Are you the right fit?
Are you seeking a stimulating career in a dynamic environment?
Do you have an entrepreneurial spirit and a drive to succeed?
Is being recognized for your impact important to you?
Do you thrive on building relationships and solving complex problems?
If so, you might be the person we’re looking for!
Join our team as a Financial Advisor and make a lasting impact by guiding individuals toward achieving their financial aspirations—with all the necessary training provided by our team of professionals.
Take control of your career today and join our team
version Française
À propos du poste
À l’agence d’Ottawa, nous sommes une équipe jeune, dynamique et en pleine croissance, offrant actuellement d’excitantes opportunités de carrière en tant que Conseiller(ère) financier(ère). Dans ce rôle, vous offrirez des conseils financiers experts aux clients, les aidant à atteindre leurs objectifs grâce à des stratégies d’investissement personnalisées et une planification financière complète.
Aperçu
Nous recherchons une personne motivée et compétente pour rejoindre notre équipe dynamique. Ce poste est bien plus qu’un simple emploi : c’est une carrière où vous contrôlez votre horaire, bénéficiez du soutien d’une équipe d’experts, et avez le pouvoir de faire une réelle différence dans la vie des gens.
Responsabilités
Élaborer des plans financiers personnalisés selon les besoins et objectifs de chaque client
Analyser la situation financière des clients (actifs, passifs, revenus, dépenses)
Fournir des conseils en placement, répartition d’actifs et gestion de portefeuille
Se tenir informé(e) des tendances du marché, des conditions économiques et des changements réglementaires
Établir et maintenir des relations solides avec les clients grâce à un suivi régulier
Animer des présentations et ateliers pour éduquer les clients sur les produits et services financiers
Collaborer avec des comptables, avocats et autres professionnels pour un service global
Suivre régulièrement les comptes clients afin de garantir l’alignement avec leurs objectifs
Aider les clients à définir et à affiner leurs objectifs financiers à chaque étape de leur vie
Avantages
Horaire flexible pour une meilleure conciliation travail/vie personnelle
Modèle de travail hybride disponible
Régime d’assurance collective
Assurance dentaire
Régime de retraite
Formation continue et développement professionnel
Commission compétitif avec primes de performance
Expérience et compétences
Diplôme universitaire en finance, administration des affaires, marketing ou domaine connexe (préféré)
Expérience antérieure en conseil financier est un atout, mais non obligatoire
Solides compétences analytiques pour interpréter des données financières complexes
Excellentes aptitudes interpersonnelles et en communication
Certifications pertinentes (LLQP, CFP, CFA) sont des atouts
Passion pour aider les autres à atteindre la sécurité financière et le succès
Êtes-vous la personne qu’il nous faut?
Recherchez-vous une carrière stimulante dans un environnement dynamique?
Avez-vous un esprit entrepreneurial et le désir de réussir?
Est-il important pour vous d’être reconnu(e) pour votre impact?
Aimez-vous bâtir des relations et résoudre des problèmes complexes?
Si oui, vous êtes peut-être la personne que nous recherchons!
Joignez-vous à notre équipe en tant que Conseiller(ère) financier(ère) et ayez un impact durable en guidant les individus vers la réalisation de leurs aspirations financières — avec toute la formation nécessaire offerte par notre équipe de professionnels.
Prenez votre carrière en main dès aujourd’hui et rejoignez notre équipe!
Job Types: Full-time, Permanent, Apprenticeship
Work Location: Hybrid remote in Ottawa, ON K1K 4H4
💡 Quick Summary
Seeking a career-building opportunity? The Financial Security Advisor position is now open for candidates interested in the Finance sector. This role in Ottawa offers a professional environment and growth potential.
Requirement Snapshot: Candidates should possess basic communication skills, a proactive attitude, and the ability to work in a team. Experience in Finance is a plus.
